Το πρώτο βήμα για την ανακεφαλαιοποίηση της Alpha είναι πλέον γεγονός και ήδη στην αγορά επικρατεί ο θετικός απόηχος από την επιτυχία του εγχειρήματος. Η Τράπεζα κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια καθώς και να σηκώσει τον πήχη του 10% ακόμη υψηλότερα, καθώς φαίνεται ότι έχει ήδη συγκεντρώσει κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 12% των κεφαλαιακών της αναγκών (συνολικά 4,75 δισ. ευρώ).
Συγκεκριμένα, τα ποσά που προσφέρθηκαν από παλαιούς και νέους μετόχους και στο πλαίσιο της αύξησης με δικαίωμα προτίμησης και στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης υπερέβησαν τα 550 εκατ. ευρώ, που αποτελούσαν στόχο για την Αlpha. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προεγγραφές προσεγγίζουν τα 690 εκατ. ευρώ, αλλά μέχρι χθες το απόγευμα δεν υπήρχε επίσημο νούμερο. Η επιτυχία του εγχειρήματος αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι η Alpha Bank δεν έχει πλέον ανάγκη να εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos), αποφεύγοντας έτσι τη χρήση ενός ιδιαίτερα κοστοβόρου εργαλείου ανακεφαλαιοποίησης.
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από ασφαλείς πληροφορίες της αγοράς, καθώς επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το πρωί της Δευτέρας. Οι ιδιώτες επενδυτές, παλαιοί και νέοι μέτοχοι, έκαναν την Alpha να πετύχει το δικό της στοίχημα, να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αύξηση κεφαλαίου, που συνολικά ανέρχεται σε 4,75 δισ. ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι σημειώθηκε υπερκάλυψη κατά 1 φορά και κατά την ιδιωτική τοποθέτηση και μάλιστα για ποσά ως 92,9 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά στα warrants, υπενθυμίζεται ότι όσοι ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου θα λάβουν για κάθε 1 νέα μετοχή 1 warrant. Αυτό, τους δίνει το δικαίωμα να αγοράσουν μελλοντικά 7,33 μετοχές Alpha κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αποτέλεσμα να επιστρέψει η Τράπεζα σε ιδιωτικά χέρια, μετά το πέρας πιθανόν μιας τριετίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου